您当前的位置 :胡场网 > 财经  宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于“16宝丰02”公司债券回售
关键词:

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于“16宝丰02”公司债券回售

胡场网      2019-11-08 16:14:16  

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

退货代码:100921

转售的缩写:宝丰转售

售价:面值100元/张(不含利息)

返回时间:2019年10月14日至2019年10月18日

转售资金发行日期:2019年11月25日

票面利率是否调整:不调整

特殊提示:

1.根据本公司在宁夏宝丰能源集团有限公司公开发行2016年公司债券(二期)招股说明书(以下简称“招股说明书”)中设定的提高票面利率的选择权,宁夏宝丰能源集团有限公司公开发行了2016年公司债券(二期)(债券简称:16宝丰02,代码:136850)。存续期第三年结束时,宁夏宝丰能源集团有限公司(以下简称“本公司”)有权决定提高本期债券2年的票面利率。如果公司行使发行人提高息票利率的选择权,尚未赎回或转售的债券的息票利率将受提高的利率影响,并在债券存续期后两年内保持不变。根据目前的市场环境,发行人选择不调整息票利率,即在未来2个计息年内息票利率将保持在6.20%。

2.根据招股说明书中设定的投资者回购选择权,在公司发布是否提高债券票面利率和增加幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者登记期内登记,以票面价值向公司回购所持有的全部或部分债券。如果债券持有人不登记,他们将被视为继续持有当前债券并接受上述调整。

3.本次转售相当于“16宝丰02”债券持有人在债券第三计息年度(2019年11月25日)付息日以100元/张的价格出售“16宝丰02”债券。请要求“16宝丰02”债券持有人仔细判断此次转售的风险。

4.本公告仅简要说明与“16宝丰02”债券持有人转售申请相关的事项,不构成转售申请。本次债券转售详情,“16宝丰02”债券持有人可通过上海证券交易所网站查阅相关文件。

5.本次转售基金的发行日期是指公司向已有效申报本次转售的“16宝丰02”债券持有人支付本金和当期利息的日期,即2019年11月25日。

为确保公司提高息票利率期权和投资者回购期权相关工作的顺利进行,现就相关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:宁夏宝丰能源集团有限公司公开发行2016年公司债券(二期)

2.发行总额:10亿元。

3.票面价值和发行价格:本次发行债券的票面价值为100元,按票面价值发行。

4.债券期限(Bond Term):该债券的期限为5年,发行人可以选择提高息票利率,投资者可以选择在第三年年底回购。

5.还本付息:该债券每年计息,复利除外。利息将每年支付一次,本金将在到期时偿还,最后一次利息将与本金一起支付。

6.起息日期:2016年11月23日。

7.利息登记日期:根据上海证券交易所和中国证券登记公司的有关规定。在利息登记日市场关闭后登记的债券持有人有权在利息登记日获得计息年度的利息(最后一个计息年度的利息与本金一起支付)。

8.利息支付日期:2017年至2021年每年11月23日。

9.付款登记日期:根据上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定。本债券持有人在付款和登记当日市场关闭后登记,有权获得本债券的本金和最终利息。

10.付款日期:本债券的付款日期为2021年11月23日。如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的支付日期将是2019年11月23日。如果是法定和政府指定的假日或休息日,它们将延长到其后的第一个工作日,在延长的期限内不计息。

11.支付金额:每年在该债券付息日支付给投资者的利息金额是投资者持有的该债券截至利息登记日收盘时的总面值与该债券相应票面年利率的乘积;支付日支付给投资者的本息金额为投资者持有的债券截止支付登记日最后一个到期日的利息,本金等于债券的总面值。

12.债券利率的确定:该债券为固定利率。票面利率由发行人和主承销商根据市场情况决定。该债券的息票利率按每年单一利率计算,不包括复利。

13.加息选项:在债券存续期第三年年末,公司有权提高债券2年的票面利率,调整范围为0-100个基点(含),其中1个基点为0.01%。债券第三个计息年度付息日前30个交易日,公司将在中国证监会和上交所指定的信息披露媒体上发布是否提高债券票面利率和提高幅度的通知。如果公司不行使加息选择权,公司债券下一期的票面利率将保持不变。

14.转售条款:公司发布是否提高债券票面利率和增长率的公告后,投资者有权选择在债券第三个计息年度投资者转售登记期间进行登记,并根据票面价值出售所持有的全部或部分债券给发行人,或选择继续持有债券。该债券第三个计息年度的利息支付日期为转售支付日期。公司将根据上海证券交易所和债券登记机构的相关业务规则完成转售支付。

15.转售登记期限:投资者选择将所持有的全部或部分债券出售给公司的,必须在公司宣布是否提高债券票面利率及提高幅度之日起5个交易日内进行登记。如果投资者不登记,他们将被视为继续持有该债券并接受上述增加。

16.担保状态和其他信用增级措施:该债券无担保。

17.上市时间和地点:债券将于2016年12月9日在上海证券交易所上市交易。

18.登记、托管和受托债券股利支付及兑现机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司”)。

二.票面利率的调整

根据发行人在招股说明书中提出的提高票面利率的选择,公司有权在债券发行后第三年到期时提高票面利率两年。该债券在其存续期的前3年的票面利率为6.20%。本期债券存续期第三年年末,公司选择不调整本期债券的票面利率,即本期债券的票面利率在存续期后2年内为6.20%,存续期后2年内为固定利率。该债券的息票利率按每年单一利率计算,不包括复利。

三.债券销售实施办法

1.债券代码:136850债券缩写:16宝丰02

销售代码:100921销售缩写:宝丰销售

2.转售注册期:2019年10月14日至2019年10月18日。

3.转售价格:面值:100元/件。以1000元为转售单位,转售金额必须是1000元的整数倍。

4.转售登记办法:投资者可以选择向公司出售所持有的全部或部分债券。转售登记期间,可通过上海证券交易所交易系统申请转售。订单可以在同一天撤回。一旦转售申请在每天市场关闭后得到确认,就不能撤回。若当日未能申报成功,或有剩余债券未申报转卖,转卖申报可在下一个交易日继续进行(仅在申报登记期内)。

5.选择回购的投资者应当在回购登记期内进行登记。逾期未办理回购登记手续的,视为投资者放弃回购,同意继续持有债券。

6.部分待转卖债券的支付日期和转卖期权的行使日期:2019年11月25日。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记转卖的投资者办理付款。

7.风险提示:投资者选择回购相当于投资者以100元/张(不含利息)的价格出售“16宝丰02”债券。请仔细判断这次回购的风险。

四.出售部分债券的付款安排

1.转售资金接收日期:2019年11月25日

2.部分回购债券从2018年11月23日至2019年11月22日享受利息,票面利率为6.20%。每笔债券利息(面值:1000元)为62.00元(含税)。

3.支付方式:公司将根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果支付债券转售部分的本息。转售资金将转入投资者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统开立的证券公司注册公司准备金账户中的投资者资金账户,然后在转售资金到达之日由证券公司转入投资者在证券公司的资金账户。

V.转售登记期间的交易

债券将在转售登记期间继续交易。部分回购债券已被确认为不可撤销,相应的债券将被冻结交易。

六、回售申请程序

1.已申请转卖的“16宝丰02”债券持有人应在2019年10月14日至2019年10月18日正常交易时段(9:30-11:30、13:00-15:00)通过上海证券交易所系统申请转卖,申请代码为100921,申请方向为“卖出”。转售申报一经确认,不得撤销。相应的债券将被冻结,直到转售完成后相应的债券被取消。转卖资金发放日前,司法冻结或扣款的,债券持有人转卖申请无效。

2.“16宝丰02”债券持有人可申请转售其持有的全部或部分有转卖权的债券。“16宝丰02”债券持有人在转售申报期内未申报的,视为无条件放弃转售选择权。

3.对于“16宝丰02”债券持有人的有效转卖申报,公司将委托登记机关在本年度付息日(2019年11月23日,节假日为下一个交易日)通过其资金结算系统进行清算交割。

七、回执行时间表

八、关于当前企业债券利息所得税的征收

1.个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税说明根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件,本期个人债券(包括证券投资基金)的债券持有人应按利息金额的20%缴纳企业债券利息个人所得税。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612号),本期债券利息个人所得税由各兑现机构统一代扣代缴,并直接支付给各兑现机构所在地税务部门。请各兑现机构按照《个人所得税法》的有关规定做好个人所得税的代扣代缴工作。各兑现机构未能履行上述债券利息代扣代缴个人所得税义务的,由此产生的法律责任由各兑现机构自行承担。

2.根据2008年1月1日生效的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和2018年11月7日发布的《境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策通知》(财税[2018年第108号)等,对于持有本期债券(含义与《中华人民共和国企业所得税法》相同)的境外机构投资者等非居民企业。2018年11月7日至2021年11月6日,企业所得税和增值税暂免境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入。上述暂时免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联债券的利息。

3.其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明;其他债券持有人的债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构出售债券

(1)发行人:宁夏宝丰能源集团有限公司

协理:张仲梅

电话:0951-5558025

传真:0951-555808

(2)主承销商:郭凯证券有限公司

协理:李岩

电话。:010-88300622

传真:010-88300580

特此宣布。

宁夏宝丰能源集团有限公司董事会

2019年9月30日

中国竞彩网 山西快乐十分开奖结果 快3娱乐

推动能源多元化 甲醇研究应用迎新热潮
新闻
推荐
Copyright 2018-2019 alj6.com 胡场网 Inc. All Rights Reserved.